Tekliften teslimata satışınızın izini koruyun.

Müşteri ihtiyacı, teklif, sipariş ve faturalandırma adımlarını ortak bir satış akışında ilişkilendirin.

Ürün, hizmet ve koşullar müşterinin talebiyle uyumlu hazırlanır. Revize edilen tekliflerin hangi sürümünün kabul edildiği kayıt altına alınır.

Müşteri adayından siparişe kadar uzanan tüm satış döngünüzü uygulama ile tek bir merkezden, kolayca yönetin. Satış ekiplerinizin performansını artırın, fırsatları kazanca dönüştürün ve cironuzu anlık analizlerle takip edin.

Depo hazırlığı ve sevk bilgisi satış kaydıyla ilişkilendirilir. Kısmi teslimatlarda hangi kalemin hangi hareketle karşılandığı anlaşılır olmalıdır.

uygulama ile müşteri adayından tahsilata kadar tüm satış döngünüzü kontrol altına alın.

Günlük çalışma içinde teklif hazırlığı ve sipariş takibi birbirinden kopmadan ele alınır. Küçük bir örnek işlem üzerinde mevcut yöntemle yeni düzen karşılaştırılır; değişecek görevler ve korunacak kayıtlar belirlenir. Geçişin kapsamı işletmenizin faaliyetleri, kullanılan yazılım ve kullanıcı sorumlulukları üzerinden değerlendirilir.

Ürün, hizmet ve koşullar müşterinin talebiyle uyumlu hazırlanır. Revize edilen tekliflerin hangi sürümünün kabul edildiği kayıt altına alınır.

Sisteme kayıtlı şablonlarınızla dakikalar içinde profesyonel teklifler oluşturup müşterinize iletin.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Müşterinin kabul ettiği teklif sürümü belirli mi? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

Onaylanan teklif sipariş kapsamına taşınır. Teslim edilmiş ve bekleyen kalemler ayrı izlenir.

teklif, sipariş, irsaliye ve faturalama süreçleri ile bağlı evraklara ekran üzerinde ve belge listelerinde kolayca erişin.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Siparişin teslim edilen ve bekleyen kalemleri ayrıldı mı? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

Depo hazırlığı ve sevk bilgisi satış kaydıyla ilişkilendirilir. Kısmi teslimatlarda hangi kalemin hangi hareketle karşılandığı anlaşılır olmalıdır.

Onaylanan teklifleri tek tıkla siparişe ve ardından faturaya dönüştürerek departmanlar arası veri girişini hızlandırabilirsiniz.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Kısmi sevkiyatlar doğru siparişe bağlı mı? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

Faturalandırma ve ödeme kayıtları ilgili satışla birlikte değerlendirilir. Tamamlanan satışın finansal kapanışı ayrıca kontrol edilir.

Tekliflerinizi e-teklif olarak iletilir, otomatik sipariş süreçlerinizi hızlandırırsınız.

İşletmenizdeki kontrol noktası: Fatura ve tahsilat aynı satışla ilişkilendirildi mi? Bu soru örnek işlem üzerinde değerlendirilir. Kontrolün bilgi kaynağı, sorumlusu ve sonucu aynı kayıtla ilişkilendirilir. Açıklaması eksik bir durum tamamlanmış kabul edilmez; ilgili bilgi netleştirildikten sonra sonraki aşamaya geçilir.

İlk görüşmede Satış Yönetimi için mevcut işleyiş, kullanılan yazılım, kullanıcı sayısı ve işlem kaynakları değerlendirilir. Ürün, hizmet ve koşullar müşterinin talebiyle uyumlu hazırlanır. Revize edilen tekliflerin hangi sürümünün kabul edildiği kayıt altına alınır. Bu inceleme, yalnızca ürün seçmek yerine uygulamada hangi adımların değişeceğini anlamaya yardımcı olur.

Başlangıç listesinde kullanılacak hesap ve tanımlar, aktarılacak kayıtlar ve ilk deneme işlemi yer alır. Eksik veya mükerrer bilgiler gerçek kullanıma geçmeden gözden geçirilir. Eski sistemde bulunan kayıtların yeni düzende hangi alanlara karşılık geleceği belirlenir.

Geçiş planı, deneme sonucuna göre netleştirilir. Canlı işlemlerden önce sorumluların aynı örnek üzerinde hazırlık, kontrol ve sonuç takibini tamamlaması hedeflenir. Uygulama koşulları ile gerekli resmi veya mesleki değerlendirmeler kendi kapsamlarında ayrıca doğrulanır.

Satış Yönetimi sürecinde teklif hazırlığı ile fatura ve tahsilat aynı kişi tarafından yürütülebilir; ancak görevlerin anlamı yine de ayrı tanımlanır. Hangi kaydı kimin oluşturacağı, kimin kontrol edeceği ve sorunda kime danışılacağı açık olmalıdır.

Kullanıcı erişimleri işin kapsamına göre düzenlenir. Her çalışanın bütün müşteri, personel veya finans kayıtlarını görmesi gerekmeyebilir. Yetki değişikliği, görev değişimi ve ayrılan personelin erişimi başlangıç planının devamı olarak ele alınır.

Günlük kullanım için kısa bir kontrol listesi oluşturulur. Liste, üründe bulunan her alanı tekrar etmek yerine işletmenin sık karşılaştığı eksik bilgi ve yanlış eşleştirme noktalarına odaklanır. Yeni kullanıcılar aynı örnek işlem üzerinden hazırlanır.

Depo hazırlığı ve sevk bilgisi satış kaydıyla ilişkilendirilir. Kısmi teslimatlarda hangi kalemin hangi hareketle karşılandığı anlaşılır olmalıdır. Bu ilişkinin manuel kayıtla mı yoksa yazılım bağlantısıyla mı kurulacağı kullanılan sistemlerin imkanları ve işletmenin ihtiyacı üzerinden belirlenir. Bir bağlantının bulunması, bütün alanların aynı biçimde aktarılacağı anlamına gelmez.

Bağlantı planında bilgi kaynağı, aktarım yönü ve işlem referansı netleştirilir. Eksik aktarım, kesinti veya tekrar denemesinde hangi kontrolün yapılacağı ayrıca belirlenir. Bir kaydın iki farklı sistemde bulunması tek başına bilgilerin aynı olduğunu göstermez.

Uyum değerlendirmesi kullanılan yazılımın adı ve sürümü, hesap yetkileri ve örnek işlem üzerinden yürütülür. Desteklenen işlemler somut kapsamda doğrulanır. Gerekli bağlantı bulunmuyorsa mevcut kayıt düzenini koruyan uygulanabilir bir yöntem birlikte değerlendirilir.

Faturalandırma ve ödeme kayıtları ilgili satışla birlikte değerlendirilir. Tamamlanan satışın finansal kapanışı ayrıca kontrol edilir. Kaydın hangi müşteriye, ürün veya döneme ait olduğu işlem sırasında açık tutulursa daha sonra yapılan arama ve inceleme kolaylaşır. Dosya adıyla uygulama kaydının farklı referanslar taşıdığı durumlarda ilişki ayrıca korunur.

Arşiv kapsamı yalnızca son belge veya toplamdan ibaret değildir. İlgili işlem referansı, açıklama, ek dosya ve kontrol sonucu ihtiyaç ölçüsünde birlikte değerlendirilir. Kayıtların saklama koşulları ve erişim yetkileri kullanılan hizmetle birlikte netleştirilir.

Dışa aktarma ve geri erişim ihtiyacı başlangıçta konuşulur. Kullanıcıların kayıtları yalnızca bir ekranda görmesine bağlı kalmadan gerekli dosyaları nasıl alacağı belirlenir. Kişisel veya ticari bilgi içeren alanlar görev kapsamına uygun erişimle yönetilir.

İşlem beklenen şekilde tamamlanmadığında önce ilgili kayıt ve son kontrol noktası belirlenir. Onaylanan teklif sipariş kapsamına taşınır. Teslim edilmiş ve bekleyen kalemler ayrı izlenir. Aynı işlemi düşünmeden yeniden başlatmak, eksikliği gidermek yerine mükerrer kayıt oluşturabilir.

Sorunun bilgi hazırlığından, eşleştirmeden veya kullanılan uygulamadan kaynaklanması ayrı değerlendirilir. Destek görüşmesinde işlem referansı, karşılaşılan durum ve yapılan son adım açıkça paylaşılır. Erişim bilgileri ve kişisel veriler gereksiz yere gönderilmez.

Düzeltmeden sonra yalnızca sorunlu alanın değiştiğini görmek yeterli değildir. İlgili işlem ve bağlantılı kayıt tekrar karşılaştırılır. Sık tekrar eden sorunlar günlük kontrol listesine eklenerek ekiplerin aynı konuyla yeniden uğraşması azaltılabilir.

Satış Yönetimi değerlendirmesinde önce teklif hazırlığı, ardından sipariş takibi ve teslimat bağlantısı için mevcut ihtiyaçlar konuşulur. Amaç, geniş bir özellik listesi yerine işletmenin gerçekten kullanacağı kapsamı netleştirmektir.

Bir örnek işlem seçin: kim başlatıyor, hangi bilgiler gerekiyor, nerede kontrol ediliyor ve sonuç kimin tarafından takip ediliyor? Bu dört sorunun cevabı, ürünü günlük işleyişe nasıl yerleştireceğimizi gösterir. Mevcut kayıtların aktarımı ve diğer süreçlerle ilişkisi de aynı örnek üzerinden ele alınır.

TÜM DİJİTAL ile mevcut düzeninizi ve önceliklerinizi paylaşabilirsiniz. E-posta veya WhatsApp üzerinden ihtiyacınızı ilettiğinizde ürün kapsamı, bağlantı ihtiyaçları ve başlangıç adımlarını birlikte değerlendirelim. Kullanılmayacak özellikler yerine işletmenize uygun bir çalışma planına odaklanalım.